The Last Waltz foi um concerto de rock realizado pelo grupo canadense The Band no Dia de Ação de Graças, em 25 de novembro de 1976 no Winterland Ballroom em São Francisco. The Last Waltz foi divulgado como o final da ilustre carreira ao vivo do The Band, e durante o concerto o grupo se reuniu com mais de uma dúzia de convidados especiais, incluindo Paul Butterfield, Eric Clapton, Neil Diamond, Bob Dylan, Emmylou Harris, Ronnie Hawkins, Dr. John, Joni Mitchell, Van Morrison, Ringo Starr, Muddy Waters, Ronnie Wood e Neil Young
Músicos
The Band
Rick Danko – baixo, violino, vocal
Levon Helm – bateria, bandolim, vocal
Garth Hudson – órgão, piano, acordeão, sintetizador, saxofone soprano
Richard Manuel – piano, órgão, bateria, clavinete, dobro, vocal
Robbie Robertson – guitarra, piano
Instrumentos de sopro
Rich Cooper – trompete, fliscorne
James Gordon – flauta, saxofone tenor, clarinete
Jerry Hey – trompete, fliscorne
Howard Johnson – tuba, saxofone barítono, fliscorne, clarinete baixo
Charlie Keagle – clarinete, flauta, saxofone
Tom Malone – trombone, eufônio, flauta alto
Larry Packer – violino elétrico
Arranjos por Henry Glover, Garth Hudson, Howard Johnson
Tom Malone, John Simon e Allen Toussaint
Outros músicos
Bob Margolin – guitarra (Muddy Waters)
Dennis St. John – bateria (Neil Diamond)
John Simon – piano em "Tura Lura Lural" e "Georgia On My Mind"
Convidados
Paul Butterfield – harmônica, vocal
Bobby Charles – vocal
Eric Clapton – guitarra, vocal
Neil Diamond – guitarra, vocal
Dr. John – piano, guitarra, congas, vocal
Bob Dylan – guitarra, vocal
Bill Graham – mestre de cerimônias
Emmylou Harris – violão, vocal
Ronnie Hawkins – vocal
Joni Mitchell – violão, vocal
Van Morrison – vocal
Pinetop Perkins – piano, vocal
Carl Radle – baixo
Cleotha Staples – vocal de apoio
Mavis Staples – vocal
Roebuck "Pops" Staples – guitarra, vocal
Yvonne Staples – vocal de apoio
Ringo Starr – bateria
Stephen Stills – guitarra
Muddy Waters – vocal
Ronnie Wood – guitarra
Neil Young – guitarra, harmônica, vocal
CD - 01
Caldonia (Muddy Waters)
Down South in New Orleans (Bobby Charles)
It Makes No Difference
Life Is A Carnival
Mannish Boy (Muddy Waters)
Mystery Train (Paul Butterfield)
Stagefright
Such A Night (Dr. John)
The Shape Im In
The Weight
Theme From The Last Waltz (Orchestra)
This Wheels on Fire
Up On Cripple Creek
Who Do You Love (Ronnie Hawkins)
CD - 02
Acadian Driftwood
All Our Past Times (Eric Clapton)
Caravan (Van Morrison)
Coyote (Joni Mitchell)
Dry Your Eyes (Neil Diamond)
Four Strong Winds (Neil Young)
Furry Sings the Blues (Joni Mitchell)
Further on Up the Road (Eric Clapton)
Helpless (Neil Young)
Ophelia
Rag Mama Rag
Shadows and Light (Joni Mitchell)
The W.SWalcott Medicine Show
Tura Lura Lural (Thats an Irish Lullaby) (Van Morrison)
CD - 03
Baby Let Me Follow You Down (Bob Dylan)
Dont Do It
Forever Young (Bob Dylan)
Hazel (Bob Dylan)
I Dont Believe You (Bob Dylan)
I Shall Be Released (Finale)
Jam
The Night They Drove Old Dixie Down
CD - 04
Evangeline (Emmylou Harris)
King Harvest (Has Surely Come)
Mad Waltz
Out Of The Blue
Rag Mama Rag
Such A Night (Dr. John)
The Last Waltz Refrain
The Last Waltz Theme (Sketch)
The Weight The Staple Singers
The Well
Theme From The Last Waltz
Tura Lura Lural (Van Morrison)
†Åm/ßlüës
